Anlageberater

Neben der Anlageberatung für Privatkunden hat sich die Eurel (Deutschland) AG im Bereich der Nachfolgeregelung für Finanzanlageberater spezialisiert. Gerade auch die Gründer der Eurel (Deutschland) AG haben im Laufe ihrer langjährigen Tätigkeit einschlägige Erfahrungen dahingehend gesammelt, wie schwierig es ist, den oder die richtige/n Nachfolger/in für ein Unternehmen zu finden. Die besondere Beschaffenheit der Assets von Finanzdienstleistungsunternehmen verkompliziert die Angelegenheit zusätzlich: Bestände sind profitabel zu verkaufen und die Betreuung der Kunden ist weiterhin auf einem qualitativ hochwertigen Standard zu gewährleisten. Hinzu kommt, dass nicht jeder Berater einen Familienbetrieb besitzt oder über ein so großes Volumen verfügt, dass dieses für die klassischen potenzielle Käufer, wie Banken oder Versicherungen, interessant ist.

Sucht ein Berater, z.B. im Hinblick auf den (Vor-)Ruhestand, nach langjähriger Aufbauarbeit Entlastung vom Tagesgeschäft und möchte sich nur noch auf seine Top – Kunden konzentrieren, die Früchte seiner unternehmerischen Tätigkeit ganz einfach genießen, oder generell vorausschauend eine Nachfolgeregelung treffen, stellt sich oftmals die Frage nach einer praktikablen Umsetzung dieser Wünsche. Da die Realisierung dieser Vorhaben nicht ad hoc zu bewerkstelligen ist, ist mindestens mit einem mittelfristigen Planungshorizont zu rechnen.

Eine besondere Herausforderung stellt die Thematik der Nachfolgeregelung gerade auch bei unvorhergesehenen Ereignissen dar: Was geschieht beispielsweise, wenn dem Berater etwas zustösst? Hier ist nicht zuletzt die Frage des Anspruchs auf die Bestände des Beraters ein komplexes Gebiet. In der Regel fallen diese entweder an die Vertriebsorganisation, welcher der Berater angeschlossen war, oder aber bei einer Direktanbindung an die KAG. Beide Fälle dürften kaum eine Lösung zur Freude der eigentlichen Erben darstellen.

Im Rahmen unserer Beratungstätigkeit für Nachfolgeregelungen bieten wir unterschiedliche und individuelle Lösungen für unsere Partner an. Gerne erwarten wir Ihre Kontaktaufnahme und freuen uns auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen.